戰場損失需要晚一些時候才能統計，周有福的一支部隊被分割在了南方，勢必通過複雜的路線才能回來，很快周有福失去了這部分人馬的消息。!斯圖亞特坦克的電臺通訊距離，平地不過幾公里，山區更差勁了。
昆明的第14航空隊接到命令，立即起飛b25轟炸，攜帶高爆*對可能隱藏日軍的泰北莊稼地進行低空轟炸。由於沒有裝備*，普通*對這些地區效果不好，但是起到了干擾敵人行動的作用。周有福部隊迅速按原路返回，發現襲擾後方兵站的日軍數量不多，也沒有重武器，他迅速擊退這股敵人，然後建立起防線。
緊急電報傳到第5軍指揮部時，褚亭長正等着專程從加爾各答請來的裁縫量尺寸。最近他略發福，原來的軍服已經不合身了。另外，史迪威那裏好消息，羅斯福總統以籌劃的，本年度盟國巨頭會議爲要挾，要求重慶承認既定事實，並且指明要褚亭長作爲盟軍軍事代表，陪同蔣參加此次會議。羅斯福總統很有興趣見一見他。褚亭長是個心思縝密，未雨綢繆的人，得先做幾身好衣服準備着。
突然間，周有福的求救電報到了跟前。他丟下裁縫趕緊到了地圖前。計算日軍正面寬度，判斷敵人規模。
周有福言之鑿鑿，有一兩個師團，但是他知道一線將領的判斷往往不準，通常會誇大敵情。他預計有一個旅團強。因爲周有福報告，他的整個退卻，沒有遭遇敵人野炮攻擊，可見敵人來的不完整。
看起來，敵人的鐵路線發揮威力了，敵人的集結速度自己預計的快了幾天。根據周有福的說法，敵軍還穿着深色軍服，是華北日軍的夏季服裝。從盟軍情報看，關東軍第14師團前天在峴港出現，也是這身不怕悟出痱子來的衣服，當然根據盟軍的情報，14師團一個月內到不了泰國。無論從情報精確度還是效率來講，這些單位都要419差遠了。有時候褚亭長覺得，英國人間諜其實把自己猜測的敵情發給後方糊弄事兒。
褚亭長立即聯絡正在接收日軍山區導航臺的徐衝，讓他的人趕緊出動，偵察敵人的動向。同時命令周有福收縮到公路附近，務必守住公路。自己則調動邊境附近的200師後快速前進。
昆明的第14航空隊的裝備雖然落後，但是其作戰能力要超過印度東部的第10航空隊不少，陳納德得到褚亭長直接要求後，立即派遣航程較遠的b25轟炸機，對敵人鐵路進行偵察和攻擊。
飛行員從空看到敵人正在利用鐵路運輸坦克。與此同時，英國人姍姍來遲的情報顯示，日軍14師團和坦克第3旅團正在從峴港向泰國北方快速集結。看起來寺內這條老狗的嗅覺還是敏銳的。他應該是看出來，這盤棋的關鍵所在了。
對褚亭長來說，盟軍這些滯後的消息，價值已經很低了。他必須帶着自己主力200師立即趕去，正面會一會這個新對手。要求兵力不足的周有福守住公路，其實勉爲其難，但是戰略的需求使得他沒有其他選擇。
交戰6小時後，跟隨14師團從峴港一路趕來的朝日新聞記者，以及陸軍報道組的攝影師，已經趕到了戰場，他們架好機器，對燒燬的國軍隊坦克進行了拍攝。他們很少拍攝到停在公路，一長溜東倒西歪的敵人坦克和裝甲車，尤其這些戰車都是不可一世的褚亭長軍的，確實振奮人心。
由於本土發生的政變使得人心不穩，所以這會兒更要趕緊推出前線勝利的新聞，以穩定人心。
士兵們被要求在坦克前擺好姿勢，然後在場記板合下後，開始歡呼勝利。爲了體現真實感，甚至動用了寶貴的汽油和橡膠輪胎，將已經燒燬的坦克又點燃了一次，形成滾滾濃煙的戰場效果。
這部紀錄片，按照軸心國慣用的蠱惑人心的方式拍攝，在激動人心的短暫音樂過後，畫面出現巨大的白色字——滿洲至泰國，4500公里的馳援，敵人的陰謀斷然阻止。
然後是士兵堅毅警惕的目光看向遠方。畫外音補充：然而敵人還會進攻，我帝國軍人，絕對不忘對盟邦的承諾。十四師團即將面對的，有南亞之狐和緬甸屠夫稱號的敵將褚亭長。
野田在攝製組邊，他不喜歡這樣的宣傳，雖然表面沒有透露太多有效的信息，但是細心的敵人總會看出一些名堂。
七七事變時，他作爲聯隊長，夜渡永定河，發起了決定性的一戰，從那以後，他一直崇尚偷襲。可是陸軍省壓下來的任務，他必須配合。
雖然小勝一場，但是褚亭長部遭遇伏擊時的快速應變能力，還是讓野田刮目相看。隨後這支殘兵快速退卻了40裏，讓他們的部隊追趕不急，另一支部隊向南逃走，消失了，恐怕也是後患。他知道敵人正在建立防線，正在喘息，所以必須立即發起進攻，將其擊潰。他的部隊仍然沒有到齊，但是有2個泰國師即將加入進攻。兵力，大約有21的優勢。
鑾披汶手下的將軍已經急不可耐，準備一雪前恥。當然要是沒有人日本人的勝利，他們也不敢貿然進攻，現在十四師團給他們壯膽了。泰軍從節節敗退狀態突然恢復了士氣，軍官們賭咒發誓要殲滅來犯之低。
南機關對泰國軍隊的評估是戰鬥力接近僞滿洲國陸軍，裝備了不少英法武器，日本軍事顧問對泰軍炮兵的評價是：幾乎沒有實彈射擊訓練。
野田無法與這些泰國軍隊建立統一指揮，原則泰國是盟友，並非滿洲國那樣言聽計從的龜孫，不過他已經有了充分利用這些泰國軍隊的策略。
他與泰國師長們見了面，約定了一個大致的方案，要求泰國軍隊先對退縮到交通線的國軍隊進行正面攻擊，由他的部隊從側面迂迴，截斷交通線，完成一次包圍。方案很快談妥，但是泰軍行動遲緩，等了兩天才湊齊人馬開始進攻。行動迅速的日軍，被迫在山等了兩天。
周有福趁着泰國軍隊磨蹭的時間，形成了防線，要不是褚亭長的死命令——必須保住交通線，否則以敵人的機動速度，想在他面前玩任何花樣都很困難。他現在心裏七八下，他知道敵人已經迂迴到側翼，會在某個節點發起攻擊，截斷自己的一字長蛇陣，現在他缺乏可供提前部署的情報。
泰國軍隊慢慢壓來，以英制18磅野炮和法制75毫米炮，對周有福陣地進行攻擊，這是兩種老掉牙的一戰裝備，前者是英國提供給泰軍防着越南法國人的，後者是法國也提供給泰軍防着緬甸英國人的。
泰國能夠成爲南亞唯一的獨立國家，而且屢屢能從周邊國家佔領一些小地方，靠的是這種左右逢源的獨特本事，但是太平洋戰爭爆發後，牆頭草越來越難當了。日本人逼着他們放棄了以往的立國國策，站到自己一邊。泰國皇室選擇了折之策——暫時退出政局，而羅斯福又逼迫流亡瑞士的泰國皇室表態。
泰軍炮兵的射擊毫無章法，火力稀疏，也沒準頭，除了壯聲勢，沒有太大作用。
打了一會兒，步兵開始衝鋒，衝了幾次，很快被擊退。老周不敢貿然出擊，他看出這是佯攻，重重霧障之後，日本人一定在策劃設麼。
周有福預料會有一次迂迴，但是細節不清楚，只能留着一支預備隊隨時待命。他知道褚亭長的200師遠水解不了近渴，但是好歹軍長得給自己算一卦啊。他去了幾封電報，或婉轉或直接提到了這個要求，但是褚亭長都沒有答覆，他只能不停第催促，他的指揮部發出的電報，有三分之一是問這些事情的。
褚亭長業急着想給周有福答案，但是他自己也還在等徐衝的消息。徐衝畢竟是地面偵察，遠沒有無人機的作用大。他當然很清楚周有福和他以下官兵，對心理暗示的依賴有多大，於是發去一封電報，先拿模棱兩可的話穩住軍心，電報告知老周：只需以靜制動，吉人自有天相。
野田部隊早已經北，運動到了交通線附近山區，等着泰軍打響，泰軍的進攻沒甚威力在他預料，他希望國軍隊打一次反擊，將坦克從那些掩體後面開出來。他的潛伏部隊好從後方發起進攻，引起敵人混亂。目前雙方都無法掌握對手的完整部署，但是周有福圍繞交通線的防守部署，只能平均分配兵力，確實喫着虧。 倒不是褚亭長舍不把堆積在公路附近帶不走的物資毀掉，而是他擔心日軍奪取公路會炸掉一些關鍵路段和橋樑。藍翔部隊在密支那遭受巨大損失後，還沒有恢復過來，目前第5軍的工程能力已經大不如前，這條公路是下一步計劃的關鍵。
周有福正仔細琢磨褚亭長的電報，通訊兵告知，打散的先遣營一部，有在電臺裏出現了，他們在東部山溝裏貓着，不敢亂動，有人帶着電臺到了制高點呼叫。他們報告，看到一支由千頭大象運輸隊，正在森林邊緣來來往往運送物資，每小時通過至少80只。他們打算夜裏，從敵人運輸隊伍的間歇裏穿過來，與大部隊匯合。
“原來電報室這個意思？”老周突然開了竅。
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